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钱弘俶、王全斌、潘美三路大军对大理城逐渐形成了包围之势,大理国内各族的贵族纷纷选择投降大周,保一族之兴盛。

此时的大理国,军事力量其实并不薄弱,但为了削弱段氏势力,顺利地控制国政,高氏一方面有意把大理国军队的精锐置于自已的控制之下,一方面则着力发展自已的地方武装,王畿之地的力量反而相当薄弱,不堪一击。

大理之主段素顺与国相最终选择引兵背城出战,惨遭大败。二人后弃城而逃,各奔一方,周军不费吹灰之力就攻占了大理都城。

钱弘俶深谙民心乃是国之根本,为防有士兵趁乱欺辱百姓,他命令手下裂帛为旗,上写止杀,分头号令各街巷。大理都城不过一日,便军民安定,百姓商贩各归本位,一切日常犹如战前一般。

潘美还有意搜集了大量大理的图书档册,试图找到一些能为火器军司与军事武器研究院所用的资料,却不想竟在无意间保存下了大理国乃至前代南诏国的无数典籍,后世众多文史学家皆言:“潘美当为大理之战第一功臣!”

不久,周军在姚州抓获时任大理国相的高氏当家人。后王全斌与潘美二人先行北归,将战报报予柴宗训。

柴宗训下旨留钱弘俶继续进攻,先后平定了大理国的五城、八府、四郡及乌、白蛮三十七部。同年,在昆泽(今宜良)俘获大理王段素顺,大理国亡。

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