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西施和郑旦离开了越国。为了看戏，东施派出了纳米机器人一直跟在西施的身边，随时传送回西施两人在吴宫的影像和信息。
吴王夫差年轻时候是一位豪杰，但随着越国被灭，夫差整个人膨胀起来，如今早没有了当初的豪气，更加注重享受。西施和郑旦的到来正和夫差的心意，何况两人长得如此美丽，比夫差王宫中的女人都要美丽。夫差大喜之下封了两人为美人，当天晚上就让两人服侍自己。
此后，美女在侧，夜夜笙歌，夫差感觉自己快乐似神仙。
然而，两人的到来却引得吴国重臣伍子胥的警惕，不但伍子胥本人经常在朝堂上游说夫差杀了两人，他还暗中挑唆吴宫中的其他女人对付西施和郑旦。
西施郑旦刚刚进宫，根基不稳，很是吃了一番苦头，两个人不得不联手一起对付后宫的女人们。她们斗倒了美人，斗倒了夫人，最终连王后也被斗倒了。这以后，吴宫就是两人的天下，就轮到她们内斗了。
相比于明艳的郑旦，清丽的西施更招夫差喜欢。夫差想将西施封为王后，遭到了伍子胥的强烈反对。伍子胥察觉到越国行使美人计的目的，但奈何夫差不相信他的话，他只有尽力想办法除掉西施——郑旦不敌西施，夫差很久都没有找郑旦了。郑旦没有了威胁，伍子胥自然不会再浪费人力和精力对付郑旦。
伍子胥派出杀手刺杀西施，但西施身边有范蠡专门调教出来的高手保护，杀手没有成功，反而引来了夫差的关注。虽然杀手自杀了，没有透露出伍子胥，但夫差还是对伍子胥产生了怀疑，对伍子胥警告了一番。伍子胥气恼无比。
