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结果，遭受重挫。此时于阗的正式国号为“大宝于阗国”，其国王是统治了于阗半个世纪的李圣天，在老国王的率领下，于阗竟然击败了辽军，斩俘两千余。
耶律斜轸大怒，本欲亲自挥师进讨，更大的麻烦来了，扩张欲望正盛，正无处发泄的黑汗王朝正式参战了，打着传教圣战的名义，大举东进。
黑汗军队，论组织性，并不弱，装备也算精良，更有圣战的光环加持，但是辽军却小看了他们，因为不了解，于是吃了大亏。
双方第一次会战，是在开宝三年三月，战于拔达岭，辽军两万，黑军三万。结果辽军大败，在黑汗重骑以及那些狂热圣战者的冲击下，存有轻敌之心的辽军，完全抵挡不住，损兵四千余。
那一仗是辽军西征以来，遭遇的最大挫折，头一次被打得没什么脾气，虽然参战的辽军，有近半数都是回鹘的仆从军。
有一败，就有第二、第三，黑汗王朝的军队突破天山，向东挺进，先后在倭赤、末蛮、姑墨击败辽军。而一直退到龟兹，辽军才在耶律斜轸的带领下，稳住阵脚。
辽军前后，损兵上万，包括契丹本部的军队。接下的局势，对辽军来说就不容乐观的，甚至得用悲观来形容，因为他们在西域的作为，是不能失败的，而一旦失败，靠武力暂时压服的回鹘人定然不稳。
而反弹来得很快，当辽军失败的消息传开后，高昌的回鹘旧民顿时就开始躁动，乃至暴动。
