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汉末天下，共有设立十三州：
雍州，豫州，兖州，徐州，青州，凉州，并州，冀州，幽州，扬州，荆州，益州，交州，另有一司隶校尉部，也称司州。
其中每州设刺史或州牧一人，巡察所属郡、国，督察郡、县官吏和地方豪强，纠举不法，弹劾污吏，相对于地方军政长官。
吕布出生的并州，这个时期北面、西面接壤匈奴，越过匈奴可通凉州；东面以太行山脉划界临接冀州，南下以黄河为界，越过黄河可到达中央司州。以晋阳城为州府，共管辖有九郡，91县：上党郡、太原郡、西河郡、上郡，雁门郡、云中郡、五原郡，朔方郡，定襄郡，其中吕布出生五原郡原本统属并州，后因为吕良封为边塞将军，遂朝廷将五原郡单独封赏给了吕家。
如今五原郡随着吕家南撤并州，已经落入匈奴王阿凡尔之手，不过阿凡尔似乎忌惮并州兵力，也未敢再得寸进尺。
并州，云中郡
五原郡吕家军，经过那夜突围战之后，再转移红湾县城，剩下残余部队就不到5ooo人，而最终吕布也不强留，决定南下并州，愿意跟着吕布一起混的最终也只有2ooo人左右，随后吕布率领这两千人的部队南下，如今暂时驻扎在云中郡，云中城。
“驾！驾！”
一女青衣黑随风飘飘，眉宇凝重，神色焦急，手中一根青光藤鞭，不停地抽打胯下马儿，骏马嘶鸣，一路狂奔，风尘飞扬，直奔云中城！
