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“工作做完了，不走，留下来做什么？”韩诺说完站起身，“我也走了。柯南小朋友，期待下一次见面哦！”
我一点儿也不期待跟你见面。柯南心里面怒吼着，木着脸目送打破他三观的罪魁祸首离开。
回到家后，柯南小朋友开始研究所有泥轰的民间传说，让博士和小哀很是震惊。好好的，怎么由无神论转变为有神论了呢？柯南将几次遇到的情况跟两人一说，两个人信不信另外说，只不过他们以为柯南生病产生幻觉了，于是柯南又被迫被送入医院做了一次全身检查。
接下里，柯南遇到了好些找不出凶手的案子，有吸血鬼杀人吸血——失去理智的LevelE，由韩诺暗中操控，杀掉她所选择的人渣，然后让柯南一行人碰到。这一次小哀也参与了调查，结果三观破碎的人又多了一个——有丫怪杀人，有诅咒杀人……各种新奇的杀人手段与凶手让柯南与小哀的三观碎了一遍又一遍，可怜的名侦探快被韩诺玩坏了。
终于一天，韩诺良心发现放过了柯南。
早晨，工藤新一从睡梦中，半睁着眼睛就要起床，忽然，他发觉了不妥，将手伸到眼前，那是属于少年人的手而不是孩童的手，再低头看看，昨天晚上穿的睡衣都绷破了，破破烂烂地挂在身上！
闭上眼睛，睁开，再闭上眼睛，再睁开，看到的景象没有变化。所以，他这是变回来了？可是到底发生了什么情况？他怎么突然变回来了？新一的睡意一下子全部跑光了，警惕地检查自己的房间，然后在枕头边上放着一封信。
新一小心翼翼地打开信封，里面先掉出一张纸条，新一捡起来一看，只见上面写着：“这段时间和你玩得很高兴，信封里面的东西是对你的表现的奖励。”末尾画着一个吐舌头的小表情，没有写名字，但新一就是知道这封信是韩诺写给他的，而且自己突然变回原来的样子也是韩诺的本领。韩诺太过高深莫测！
将信封中的东西拿出来，新一的眼睛瞪得更大了。里面的东西是有关黑衣组织的资料，包括其BOSS在内的所有高层人员的名单与身份，黑衣组织的基地和研究所地址，与黑衣组织有关的世界各财阀的名字……有了这些资料，FBI就能够彻底消灭黑衣组织！
“柯南，该起床上学了。”房门被打开，小兰走了进来。
猝不及防，新一与小兰来了一个你面对面！
